◆ 営業データ分析は、どの企業にもある「取引履歴データ」だけで成果は出る
「取引履歴ぐらいしか、データ無いんだけど……」確かに、そこの企業にも必ずあるのが取引データです。これがないと、PL（損益計算書）もBS（貸借対照表）も作れません。そもそも、企業活動に差しさわりがあります。
1. 必ずある「取引履歴データ」（顧客の購買履歴データ）
顧客との取引履歴データ。顧客側から見れば、購買履データです。他社の状況も分かれば最高ですが、分からないので、一旦は、自社と顧客との間の取引履歴データを分析しましょう。この営業データは必ずあります。無ければ企業として活動ができません。受注したのに受注した商品やサービスなどの商材が何のか分からない。いつ受注したのかも分からない。なんてことはないからです。
この取引履歴データを、営業データとして分析するだけでも多くのことが分かります。もちろん、CRMのデータのように、受注に至るまでの経緯が分かるともっと良いです。しかし、いきなり完璧なCRMのデータが集まることはありません。取引履歴データで営業データ分析を始めるのが、取り組みやすいし成果も早く出やすいでしょう。
2. データ分析：レコメンドに使える
「取引履歴データ」（顧客の購買履データ）で営業データ分析をするとき、もっとも成果の出やすいのがレコメンドです。レコメンドとは、顧客が「次」に購入しそうな商材（商品や製品、サービスなど）をお勧めすることです。闇雲に商材（商品や製品、サービスなど）を顧客に勧めても、購入する確率は大きくないでしょう。場合によっては、顧客に嫌がられて関係悪化に繋がります。
未購入で購入確率の高い商材（商品や製品、サービスなど）が分かれば、非常にありがたい。そのための営業データ分析がレコメンド分析です。ある程度自動化することができるため、最近はインターネットのECサイト（例：AMAZONなど）に訪問すると、「よく一緒に購入されている商品」や「この商品を買った人はこんな商品も買っています」などと自動的にレコメンドされます。
顧客と購入した商材が分かれば、このような営業データ分析をすることができます。具体的には、レコメンドのリストを顧客ごとに作っていきます。営業データ分析の手法としては、協調フィルタリングなどが有名です。
3. データ分析：マチュリティ・モデルに使える
レコメンド・リストは、今何を勧めるべきかという断片的なものです。このレコメンドを時系列化したのがマチュリティ・モデルです。先ずAという商材（商品や製品、サービスなど）を購入し、次にBという商材（商品や製品、サービスなど）を購入し、さらにその次にCという商材（商品や製品、サービスなど）を購入する……
色々な商材（商品や製品、サービスなど）を購入していくうちに、顧客ロイヤルティが高まり、最終的にはロイヤル顧客（お得意様）になるという概念的なモデルです。「取引履歴データ」（顧客の購買履データ）で営業データ分析をすることで、このような傾向が見えてきます。そして、ロイヤル顧客（お得意様）化するパターンはいくつか発見され、いくつものパターンの中に共通するパターンも見えてきます。それをもとに、マチュリティ・モデルを作ります。営業データ分析の手法としては、パターン・マイニングなどがあります。
4. データ分析：新規顧客の取捨選択に使える
リード（見込み顧客）の新規顧客化にはエネルギーが必要になります。既存顧客を維持するのに比べ、多大なる時間と労力が必要になります。そのため、「受注しにくいリード（見込み顧客）をだらだら追いかけてしまい、時間を浪費してしまう」や、「せっかく受注しても受注金額が安かったり、解約されてしまい、労力の割に報われない」といった問題があります。
この問題は、リード（見込み顧客）の「新規受注率」や、受注したときの「受注金額」や「LTV」（顧客生涯価値）が分かれば、ある程度解決されることでしょう。なぜならば、「新規受注率」が低かったり、「受注金額」や「LTV」（顧客生涯価値）の低いリード（見込み顧客）を避けることができるからです。できれば、「新規受注率」が高く、「受注金額」や「LTV」（顧客生涯価値）の高いリード（見込み顧客）を狙いましょう。営業データ分析の手法としては、罰則付き回帰分析などがあります。
5. 理想は「CRMデータ」、現実は「取引履歴データ」（顧客の購買履歴データ）
理想としては、CRMデータなどの営業プロセスが分かる営業データの分析です。しかし、現実的に分析できる営業データは、CRMデータで言えば受注時のデータ。つまり、「取引履歴データ」（顧客の購買履データ）による営業データ分析です。この「取引履歴データ」（顧客の購買履データ）の無い企業は皆無でしょう。これがないと、企業活動に差しさわりが出てきますし、PL（損益計算書）もBS（貸借対照表）を作れません。
営業やマーケティング系のデータ分析は、企業の収益に直接影響します。何に役に立つか分からないデータ分析ではなく、売上や利益などの収益性を向上させるデータ分析をします。そのため、営業やマーケティング系のデータ分析の成果は、非常...
